CRM в Вегонис: заявки, клиенты и объекты
В CRM Вегонис можно вести рабочие заявки, хранить справочник клиентов и добавлять собственные реестры объектов. Это помогает видеть связанные данные в контексте работы: кто обратился, по какой заявке и с каким объектом она связана.
Заявки
Заявки помогают собирать обращения и внутренние запросы по формам, назначать ответственных и отслеживать работу по статусам. Подробные шаги описаны в статье «Как работать с заявками». В справке также есть отдельная инструкция «Шаблоны заявок: как настроить форму».
Клиенты
В разделе «Клиенты» хранятся компании и контакты. Контакт можно связать с компанией; связь необязательна. В карточках ведутся сведения о клиенте и ответственный сотрудник. Список можно искать и настраивать под нужный набор колонок.
Подробнее: как вести клиентов в CRM Вегонис.
Объекты CRM
В интерфейсе объекты называются «Сущности». Управляющий пользователь может создать собственный тип записей — например, оборудование, помещения или договоры, — задать его поля и разрешить использовать записи в карточках клиентов, заявках или в обоих разделах.
Подробнее: как настроить сущности и свои поля.
С чего начать
- Настройте шаблон заявки под ваш рабочий процесс.
- Добавьте компании и контакты в справочник клиентов или загрузите подготовленный файл.
- Если для работы нужны дополнительные реестры, создайте тип сущности и настройте поля.
- Связывайте заявки, клиентов и записи сущностей по мере работы.
Доступные действия и настройки могут зависеть от роли сотрудника в аккаунте.