Как вести клиентов в CRM Вегонис: компании и контакты
Раздел «Клиенты» — это справочник компаний и людей, с которыми работает бизнес. Здесь можно найти карточку, посмотреть основные сведения, назначить ответственного и связать контакт с компанией.
Чем компания отличается от контакта
Компания — организация или другой клиент, которого вы учитываете как компанию. Контакт — человек. Контакт можно привязать к компании, если он представляет её, или оставить без компании, если это отдельный клиент.
Как найти компанию или контакт
- Откройте раздел «Клиенты».
- Введите имя, телефон, почту или другое известное значение в строку поиска.
- При необходимости переключите список между всеми клиентами, компаниями и контактами.
- Чтобы сузить список по сотруднику, выберите ответственного.
- Откройте строку, чтобы перейти в карточку клиента.
Как добавить клиента
- Нажмите «+» в разделе «Клиенты».
- Выберите, что добавить: компанию или контакт.
- Заполните доступные поля карточки и сохраните запись.
- Если добавляете контакт компании, укажите компанию в карточке контакта. Если он самостоятельный клиент, оставьте связь пустой.
У компании может быть несколько контактов; один контакт связывается не более чем с одной компанией.
Как настроить список и карточки
В настройке колонок выберите, какие данные показывать в общем списке. В настройке полей управляющий пользователь может адаптировать карточки компаний и контактов под данные своей команды. Это позволяет хранить нужные реквизиты и искать клиентов по информации в справочнике.
Как загрузить список клиентов из файла
- Подготовьте CSV-файл с отдельными колонками для данных клиентов.
- В разделе «Клиенты» нажмите «Импорт» и выберите файл.
- Проверьте сопоставление колонок с полями CRM и подтвердите загрузку.
- После импорта найдите несколько записей через поиск и проверьте их карточки.
Импорт и часть настроек доступны управляющим пользователям. Если кнопки нет, проверьте права своей роли у администратора аккаунта.
Как связать заявку с клиентом
В карточке заявки можно выбрать компанию или контакт из справочника клиентов. Так заявки остаются связаны с карточкой клиента и их проще рассматривать вместе с остальной работой по нему. Подробнее о процессе заявок — в статье «Как работать с заявками».