Объекты CRM в Вегонис: сущности и свои поля

В интерфейсе Вегонис пользовательские объекты называются «Сущности». Это дополнительные реестры, структуру которых компания задаёт сама. Например, можно завести записи об оборудовании, помещениях, договорах или других объектах рабочего процесса.

Создание типа сущности

1. Откройте в CRM раздел «Сущности».
2. Нажмите «+» рядом со списком типов.
3. Укажите название записи в единственном и множественном числе, например «Объект» и «Объекты».
4. При необходимости добавьте описание.
5. Выберите, где использовать записи этого типа: в карточках клиентов, в заявках или в обоих местах. Для заявок при необходимости выберите шаблоны, где тип будет доступен.
6. Настройте, кто может просматривать и изменять записи, затем сохраните тип.

Создавать типы сущностей и настраивать их поля может управляющий пользователь.

Настройка полей

Откройте настройки созданного типа и добавьте поля, которые нужны для реестра. Доступны текст, число, дата и время, переключатель «да/нет», список и множественный список, адрес, файл, пользователь CRM, связь с другой сущностью и формула. Для поля можно задать обязательность; для поддерживаемых типов — уникальность.

В настройке «Поля в карточках» выберите, какие значения показывать, когда запись сущности открывают из карточки клиента или заявки.

Добавление и поиск записей

1. Выберите тип сущности в списке слева.
2. Нажмите «+» у реестра записей.
3. Заполните поля и сохраните запись.
4. Чтобы найти существующую запись, используйте поиск по реестру и переходите между страницами списка.

Как связать запись с клиентом или заявкой

Откройте карточку клиента или заявки и выберите запись в блоке «Сущности». Тип должен быть разрешён для соответствующего раздела; для заявки он также может быть ограничен выбранными шаблонами. Связанные записи можно открыть из реестра и карточки, а связь — снять.

Если нужный тип не отображается, попросите управляющего проверить настройку «Где использовать» и права просмотра и изменения.

Импорт и экспорт

Реестр поддерживает импорт CSV и XLSX с предварительным сопоставлением колонок полям сущности. Перед подтверждением проверьте найденные строки и выбранные соответствия. Для связей, загружаемых вместе с данными, в файле используются идентификаторы компании, контакта или заявки. Экспорт реестра доступен в XLSX.