С чего начать

Заполните контакты компании

Настройки → Контакты

Эти данные нужны, чтобы идентифицировать вас как организацию. Поля со звёздочкой обязательны.

• ИНН — 10 или 12 цифр
• Телефон
• Название организации
• Адрес — печатается в акте об оказанных услугах

Email заполнять не нужно: это ваш логин, он уже подтверждён и не меняется.

ФИО для поручений — единственное необязательное поле, но заполнить его стоит. Так вас увидят сотрудники в поручениях и комментариях. Если оставить пустым, вместо имени будет показана часть email до собаки.

Заведите сотрудников

Настройки → Сотрудники, затем Структура компании

У каждого сотрудника свой вход. Пока аккаунтов нет, поручения ставить некому.

В «Структуре компании» задаются отделы и подчинение. Это нужно, чтобы руководитель отдела видел поручения своих людей — иначе он будет видеть только собственные.

Настройте контроль поручений

Настройки → Контроль поручений

Два решения, которые стоит принять сразу:

• Подключать ассистента к новым поручениям по умолчанию — включать ли галку автоматически. На конкретном поручении её всегда можно снять.
• Количество проверок на одно поручение — сколько раз ассистент вернёт работу на доработку, прежде чем передать вопрос вам.

Если не уверены — оставьте как есть и поменяйте позже, когда увидите, как это работает на живых задачах.

Подключите свою 1Снеобязательно

Настройки → Подключение 1С

Без 1С Вегонис работает как система поручений: ставьте задачи, сдавайте работу, следите за сроками — ассистент проверяет результат. Этого достаточно, чтобы начать.

С подключённой 1С добавляется ещё две вещи:

• Поручения из 1С — Вегонис сам находит проблемные заказы и ставит задачи по ним;
• Запросы в 1С — вопросы о продажах, долгах и прибыли обычным языком.

Подключение делается в пять шагов и требует доступа к Конфигуратору вашей 1С — скорее всего понадобится тот, кто её у вас администрирует. Порядок действий описан отдельно: Как подключить 1С.

Подключить можно в любой момент — ничего из уже сделанного не потеряется.